Synergie Patrimoine

CRÉATION DE VALEUR AJOUTÉE

Résultat de la combinaison et de la coordination de plusieurs expertises qui, agissant ensemble, créent un effet plus grand que la somme des effets attendus si elles avaient opéré indépendamment.

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NOS FONDEMENTS DES VALEURS SOLIDES À LA BASE DE CHACUNE DE NOS DÉCISIONS
L’honnêteté

Ce mot nous est cher. Il se retrouve au cœur de notre firme et régit l’ensemble de nos décisions et de nos relations avec ceux qui nous confient leurs avoirs.

La transparence

L’heure juste, c’est ce que vous aurez avec nous.

La compétence

À mesure que vos besoins évoluent, notre équipe et notre réseau de professionnels sont à votre disposition pour préserver et faire fructifier votre patrimoine.

L’indépendance

Nos recommandations sont réalisées en toute objectivité face aux divers intermédiaires du domaine financier.

L’engagement

Répondre à vos attentes ne nous suffit tout simplement pas, nous voulons les dépasser.

NOTRE APPROCHE :
UNE VISION COMPLÈTE ET INTÉGRÉE
Notre offre distinctive fait appel à un réseau de professionnels chevronnées notamment en matière de droit, de fiscalité, de succession et de comptabilité, et elle se déploie autour d’un noyau central : VOUS.
VOS AVANTAGES EN UN COUP D’OEIL :
LA DIFFÉRENCE EST DANS LES DÉTAILS

Nos services sont modulés selon votre situation. Vous pouvez y recourir pour une question ponctuelle ou pour mettre en place une stratégie globale adaptée à votre réalité. Au-delà d’un plan financier, vous accédez à des stratégies de haut niveau, puisque les compétences de notre équipe multidisciplinaire s'étendent à tous les domaines de la gestion de patrimoine.

FRAIS DE GESTION DÉGRESSIFS

CONSULTATION COMPTABLE ET DÉCLARATION D’IMPÔT PERSONNEL

RENCONTRE AVEC LES GESTIONNAIRES DE PORTEFEUILLES

CONSULTATION NOTAIRE

RAPPORT D’OPTIMISATION DU DÉCAISSEMENT

PLANIFICATION FISCALE ET SUCCESSORALE

SERVICE HYPOTHÉCAIRE (RÉSIDENTIEL ET COMMERCIAL)

CONSULTATION FISCALISTE

CONSULTATION AVOCAT

PLANIFICATION DE RETRAITE

* services offerts par des professionnels appartenant à notre réseau de partenaires.

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Notre offre distinctive fait appel à un réseau de professionnels chevronnés notamment en matière de droit, de fiscalité, de succession et de comptabilité, et elle se déploie autour d’un noyau central : VOUS.

Simon Olivier Conseiller en sécurité financière

Représentant en épargne collective
Eric Côté Conseiller en sécurité financière

Représentant en épargne collective
Pascal Guérin Conseiller en sécurité financière

Représentant en épargne collective
Mathieu Olivier Conseiller en sécurité financière

Représentant en épargne collective
Francis Jalbert Conseiller en sécurité financière

Représentant en épargne collective

Services Financiers Francis Jalbert inc
Jérôme Lévesque Conseiller en sécurité financière

Représentant en épargne collective

Services Financiers Jérôme Lévesque inc
Jessica Perreault Représentant autonome

partenaire de Synergie Patrimoine inc.
Pierre-André Rheault Représentant autonome

partenaire de Synergie Patrimoine inc.
Patricia Leblanc Collaboratrice
France Trottier Service Clientèle
SYNERGIE PATRIMOINE VOUS INFORME

Entrepreneurs : faites vite pour « récolter » leurs pertes en capital

Les conseillers ont une raison de plus cette année de pratiquer la stratégie de la vente à perte à des fins fiscales avant la fin…

Les conseillers ont une raison de plus cette année de pratiquer la stratégie de la vente à perte à des fins fiscales avant la fin de l’année 2018 pour leurs clients en affaires. Certains d’entre eux pourraient être touchés par un impôt fédéral supplémentaire en 2019 s’ils négligent de tenir compte de cette stratégie cette année. Découvrez pourquoi cet oubli peut coûter cher en lisant l’article de Dany Provost sur Finance et Investissement en cliquant ici.

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Personnes en affaires: réalisez vos pertes, vite!

Le ministre fédéral des Finances Bill Morneau a annoncé l’année dernière des mesures touchant le revenu passif des PME. Elles auront une incidence sur plusieurs…

Le ministre fédéral des Finances Bill Morneau a annoncé l’année dernière des mesures touchant le revenu passif des PME. Elles auront une incidence sur plusieurs sociétés dont les exercices financiers se terminent le 31 décembre prochain. Découvrez pourquoi en lisant le plus récent article de Dany Provost sur LesAffaires.com en cliquant ici.

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Droit de la famille: connaissez-vous les règles actuelles?

Le droit de la famille fera l’objet de modifications majeures au cours des prochains mois. La société québécoise a évolué et il était temps que…

Le droit de la famille fera l’objet de modifications majeures au cours des prochains mois. La société québécoise a évolué et il était temps que les dispositions sur le droit de la famille le reflètent pour mieux protéger les conjoints de fait, leurs enfants… et même de nombreux époux!

Parlant de «droit de la famille», quelques notions fondamentales méritent d’être clarifiées parce qu’elles sont souvent mal interprétées et peuvent mener à de coûteuses erreurs. Découvrez lesquelles en lisant le plus récent article de Dany Provost sur LesAffaires.com.

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