Synergie Patrimoine

CRÉATION DE VALEUR AJOUTÉE

Résultat de la combinaison et de la coordination de plusieurs expertises qui, agissant ensemble, créent un effet plus grand que la somme des effets attendus si elles avaient opéré indépendamment.

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NOS FONDEMENTS DES VALEURS SOLIDES À LA BASE DE CHACUNE DE NOS DÉCISIONS
L’honnêteté

Ce mot nous est cher. Il se retrouve au cœur de notre firme et régit l’ensemble de nos décisions et de nos relations avec ceux qui nous confient leurs avoirs.

La transparence

L’heure juste, c’est ce que vous aurez avec nous.

La compétence

À mesure que vos besoins évoluent, notre équipe et notre réseau de professionnels sont à votre disposition pour préserver et faire fructifier votre patrimoine.

L’indépendance

Nos recommandations sont réalisées en toute objectivité face aux divers intermédiaires du domaine financier.

L’engagement

Répondre à vos attentes ne nous suffit tout simplement pas, nous voulons les dépasser.

NOTRE APPROCHE :
UNE VISION COMPLÈTE ET INTÉGRÉE
Notre offre distinctive fait appel à un réseau de professionnels chevronnées notamment en matière de droit, de fiscalité, de succession et de comptabilité, et elle se déploie autour d’un noyau central : VOUS.
VOS AVANTAGES EN UN COUP D’OEIL :
LA DIFFÉRENCE EST DANS LES DÉTAILS

Nos services sont modulés selon votre situation. Vous pouvez y recourir pour une question ponctuelle ou pour mettre en place une stratégie globale adaptée à votre réalité. Au-delà d’un plan financier, vous accédez à des stratégies de haut niveau, puisque les compétences de notre équipe multidisciplinaire s'étendent à tous les domaines de la gestion de patrimoine.

FRAIS DE GESTION DÉGRESSIFS

CONSULTATION COMPTABLE ET DÉCLARATION D’IMPÔT PERSONNEL

RENCONTRE AVEC LES GESTIONNAIRES DE PORTEFEUILLES

CONSULTATION NOTAIRE

RAPPORT D’OPTIMISATION DU DÉCAISSEMENT

PLANIFICATION FISCALE ET SUCCESSORALE

SERVICE HYPOTHÉCAIRE (RÉSIDENTIEL ET COMMERCIAL)

CONSULTATION FISCALISTE

CONSULTATION AVOCAT

PLANIFICATION DE RETRAITE

* services offerts par des professionnels appartenant à notre réseau de partenaires.

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Notre offre distinctive fait appel à un réseau de professionnels chevronnés notamment en matière de droit, de fiscalité, de succession et de comptabilité, et elle se déploie autour d’un noyau central : VOUS.

Simon Olivier Conseiller en sécurité financière

Représentant en épargne collective
Eric Côté Conseiller en sécurité financière

Représentant en épargne collective
Pascal Guérin Conseiller en sécurité financière

Représentant en épargne collective
Mathieu Olivier Conseiller en sécurité financière

Représentant en épargne collective
Francis Jalbert Conseiller en sécurité financière

Représentant en épargne collective

Services Financiers Francis Jalbert inc
Jérôme Lévesque Conseiller en sécurité financière

Représentant en épargne collective

Services Financiers Jérôme Lévesque inc
Jessica Perreault Représentant autonome

partenaire de Synergie Patrimoine inc.
Pierre-André Rheault Représentant autonome

partenaire de Synergie Patrimoine inc.
Patricia Leblanc Collaboratrice
France Trottier Service Clientèle
SYNERGIE PATRIMOINE VOUS INFORME

Être «séparés» pour pouvoir louer sur Airbnb: risque en double

[…] Le petit stratagème, ici, consiste pour les conjoints de fait à posséder deux maisons, à en habiter une, à louer l’autre sur Airbnb et…

[…] Le petit stratagème, ici, consiste pour les conjoints de fait à posséder deux maisons, à en habiter une, à louer l’autre sur Airbnb et à déclarer au fisc que chacun vit séparément, dans sa résidence respective. En plus de contrevenir au règlement municipal, des conjoints de fait qui mettraient en oeuvre une astuce pareille commettraient une fraude fiscale.

C’est un pensez-y bien ! Découvrez pourquoi en lisant le plus récent article de Dany sur LesAffaires.com.

Bonne lecture !

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Assurance invalidité collective: à sens unique, comme l’essence

Depuis quelques mois, des assureurs ont tendance à «oublier» certains éléments qui feraient baisser les primes d’assurance invalidité. Est-ce normal? Dans son plus récent article…

Depuis quelques mois, des assureurs ont tendance à «oublier» certains éléments qui feraient baisser les primes d’assurance invalidité. Est-ce normal?

Dans son plus récent article sur LesAffaires.com, Dany Provost revient sur les facteurs qui influencent les taux de primes. Des économies potentielles en perspective, cliquez ici  pour le lire.

Bonne lecture !

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Solution avantageuse pour cadres et entrepreneurs

GUIDE DE LA GESTION DE FORTUNE – Mieux que le RRI, le PPP est un nouvel outil pour les conseillers à la recherche de solutions…

GUIDE DE LA GESTION DE FORTUNE – Mieux que le RRI, le PPP est un nouvel outil pour les conseillers à la recherche de solutions fiscales.

Le message en provenance d’Ottawa est bien clair : les sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC) seront moins avantageuses sur le plan fiscal. Les mesures annoncées en juillet 2017 par le ministre des Finances du Canada, Bill Morneau, – et qui ont fait l’objet d’un projet de loi en décembre – rendent l’investissement passif dans une SPCC beaucoup plus coûteux à ce chapitre. […] Dans ce contexte, les conseillers doivent trouver des solutions avantageuses pour le client d’un point de vue fiscal, sans être pénalisantes d’un point de vue financier. Le fait d’accumuler des sommes en dehors de la société aidera au maintien du plafond des affaires.
Dans son plus récent article sur Finance et Investissement, Dany Provost vous présente une solution méconnue et à découvrir : le PPP. Pour le lire, cliquez ici.
Bonne lecture !

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