Synergie Patrimoine

CRÉATION DE VALEUR AJOUTÉE

Résultat de la combinaison et de la coordination de plusieurs expertises qui, agissant ensemble, créent un effet plus grand que la somme des effets attendus si elles avaient opéré indépendamment.

DÉCOUVREZ L'ENTREPRISE
NOS FONDEMENTS DES VALEURS SOLIDES À LA BASE DE CHACUNE DE NOS DÉCISIONS
L’honnêteté

Ce mot nous est cher. Il se retrouve au cœur de notre firme et régit l’ensemble de nos décisions et de nos relations avec ceux qui nous confient leurs avoirs.

La transparence

L’heure juste, c’est ce que vous aurez avec nous.

La compétence

À mesure que vos besoins évoluent, notre équipe et notre réseau de professionnels sont à votre disposition pour préserver et faire fructifier votre patrimoine.

L’indépendance

Nos recommandations sont réalisées en toute objectivité face aux divers intermédiaires du domaine financier.

L’engagement

Répondre à vos attentes ne nous suffit tout simplement pas, nous voulons les dépasser.

NOTRE APPROCHE :
UNE VISION COMPLÈTE ET INTÉGRÉE
Notre offre distinctive fait appel à un réseau de professionnels chevronnées notamment en matière de droit, de fiscalité, de succession et de comptabilité, et elle se déploie autour d’un noyau central : VOUS.
VOS AVANTAGES EN UN COUP D’OEIL :
LA DIFFÉRENCE EST DANS LES DÉTAILS

Nos services sont modulés selon votre situation. Vous pouvez y recourir pour une question ponctuelle ou pour mettre en place une stratégie globale adaptée à votre réalité. Au-delà d’un plan financier, vous accédez à des stratégies de haut niveau, puisque les compétences de notre équipe multidisciplinaire s'étendent à tous les domaines de la gestion de patrimoine.

FRAIS DE GESTION DÉGRESSIFS

CONSULTATION COMPTABLE ET DÉCLARATION D’IMPÔT PERSONNEL

RENCONTRE AVEC LES GESTIONNAIRES DE PORTEFEUILLES

CONSULTATION NOTAIRE

RAPPORT D’OPTIMISATION DU DÉCAISSEMENT

PLANIFICATION FISCALE ET SUCCESSORALE

SERVICE HYPOTHÉCAIRE (RÉSIDENTIEL ET COMMERCIAL)

CONSULTATION FISCALISTE

CONSULTATION AVOCAT

PLANIFICATION DE RETRAITE

* services offerts par des professionnels appartenant à notre réseau de partenaires.

Bénéficiez de la force de notre réseau

En savoir plus
Rencontrez notre équipe

Notre offre distinctive fait appel à un réseau de professionnels chevronnés notamment en matière de droit, de fiscalité, de succession et de comptabilité, et elle se déploie autour d’un noyau central : VOUS.

Simon Olivier Associé
Eric Côté Associé
Pascal Guérin Associé
Francis Jalbert Représentant autonome

partenaire de Synergie Patrimoine inc.
Jérôme Lévesque Représentant autonome

partenaire de Synergie Patrimoine inc.
Jessica Perreault Représentant autonome

partenaire de Synergie Patrimoine inc.
Pierre-André Rheault Représentant autonome

partenaire de Synergie Patrimoine inc.
Deanna Ellington Collaboratrice
Patricia Leblanc Collaboratrice
Alexandra Fontaine Service Clientèle
SYNERGIE PATRIMOINE VOUS INFORME

À l’an prochain, chalet!

Avec l’hiver qui frappera sous peu à nos portes, il est important de revoir certains éléments avant de dire « à l’an prochain » à votre résidence…

Avec l’hiver qui frappera sous peu à nos portes, il est important de revoir certains éléments avant de dire « à l’an prochain » à votre résidence secondaire. Dans son plus récent article sur Lesaffaires.com, notre expert, Dany Provost, revient sur ces éléments et les points à ne pas négliger. Pour consulter l’article, cliquez ici.

Cet article À l’an prochain, chalet! est apparu en premier sur SFL Cité de Montcalm.

L’abolition de la Chambre de la Sécurité financière et de la Chambre de l’assurance de dommages, une bonne chose?

L’abolition de la Chambre de la Sécurité financière et de la Chambre de l’assurance de dommages, que doit-on en penser? Dans son plus récent article,…

L’abolition de la Chambre de la Sécurité financière et de la Chambre de l’assurance de dommages, que doit-on en penser? Dans son plus récent article, notre expert blogueur, Dany Provost, revient sur les différentes positions face à ce projet de loi. Lisez son point de vue dès maintenant en cliquant ici.

Cet article L’abolition de la Chambre de la Sécurité financière et de la Chambre de l’assurance de dommages, une bonne chose? est apparu en premier sur SFL Cité de Montcalm.

Incontournable, l’optimisation fiscale

L’optimisation fiscale, c’est la nouvelle tendance dans le domaine des services financiers. C’est la recette pour permettre l’enrichissement du client et de ses proches. Notre expert…

L’optimisation fiscale, c’est la nouvelle tendance dans le domaine des services financiers. C’est la recette pour permettre l’enrichissement du client et de ses proches. Notre expert blogueur, Dany Provost, a développé différents outils pointus qui vous permettent notamment d’économiser de l’impôt, mais surtout de développer une stratégie financière et fiscale globale. Pour lire l’article et découvrir les différentes techniques pouvant vous aider, cliquez ici. Pour en apprendre davantage sur le sujet, communiquez avec l’un de nos conseillers dès aujourd’hui !

Cet article Incontournable, l’optimisation fiscale est apparu en premier sur SFL Cité de Montcalm.

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS!
Appelez-nous

QUÉBEC
T 418 871-6663 | 1 866 779-6663
F 418 871-9419

MONTRÉAL
T 450-462-9231 poste 243 | 1-855-462-9231
F 450-462-9250