Synergie Patrimoine

CRÉATION DE VALEUR AJOUTÉE

Résultat de la combinaison et de la coordination de plusieurs expertises qui, agissant ensemble, créent un effet plus grand que la somme des effets attendus si elles avaient opéré indépendamment.

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NOS FONDEMENTS DES VALEURS SOLIDES À LA BASE DE CHACUNE DE NOS DÉCISIONS
L’honnêteté

Ce mot nous est cher. Il se retrouve au cœur de notre firme et régit l’ensemble de nos décisions et de nos relations avec ceux qui nous confient leurs avoirs.

La transparence

L’heure juste, c’est ce que vous aurez avec nous.

La compétence

À mesure que vos besoins évoluent, notre équipe et notre réseau de professionnels sont à votre disposition pour préserver et faire fructifier votre patrimoine.

L’indépendance

Nos recommandations sont réalisées en toute objectivité face aux divers intermédiaires du domaine financier.

L’engagement

Répondre à vos attentes ne nous suffit tout simplement pas, nous voulons les dépasser.

NOTRE APPROCHE :
UNE VISION COMPLÈTE ET INTÉGRÉE
Notre offre distinctive fait appel à un réseau de professionnels chevronnés notamment en matière de droit, de fiscalité, de succession et de comptabilité, et elle se déploie autour d’un noyau central : VOUS.
VOS AVANTAGES EN UN COUP D’OEIL :
LA DIFFÉRENCE EST DANS LES DÉTAILS

Nos services sont modulés selon votre situation. Vous pouvez y recourir pour une question ponctuelle ou pour mettre en place une stratégie globale adaptée à votre réalité. Au-delà d’un plan financier, vous accédez à des stratégies de haut niveau, puisque les compétences de notre équipe multidisciplinaire s'étendent à tous les domaines de la gestion de patrimoine.

FRAIS DE GESTION DÉGRESSIFS

CONSULTATION COMPTABLE ET DÉCLARATION D’IMPÔT PERSONNEL

RENCONTRE AVEC LES GESTIONNAIRES DE PORTEFEUILLES

CONSULTATION NOTAIRE

RAPPORT D’OPTIMISATION DU DÉCAISSEMENT

PLANIFICATION FISCALE ET SUCCESSORALE

SERVICE HYPOTHÉCAIRE (RÉSIDENTIEL ET COMMERCIAL)

CONSULTATION FISCALISTE

CONSULTATION AVOCAT

PLANIFICATION DE RETRAITE

* services offerts par des professionnels appartenant à notre réseau de partenaires.

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Notre offre distinctive fait appel à un réseau de professionnels chevronnés notamment en matière de droit, de fiscalité, de succession et de comptabilité, et elle se déploie autour d’un noyau central : VOUS.

Simon Olivier Conseiller en sécurité financière

Représentant en épargne collective
Eric Côté Conseiller en sécurité financière

Représentant en épargne collective
Pascal Guérin Conseiller en sécurité financière

Représentant en épargne collective
Mathieu Olivier Conseiller en sécurité financière

Représentant en épargne collective
Francis Jalbert Conseiller en sécurité financière

Représentant en épargne collective

Services Financiers Francis Jalbert inc
Jérôme Lévesque Conseiller en sécurité financière

Représentant en épargne collective

Services Financiers Jérôme Lévesque inc
Jessica Perreault Représentant autonome

partenaire de Synergie Patrimoine inc.
Pierre-André Rheault Représentant autonome

partenaire de Synergie Patrimoine inc.
Patricia Leblanc Collaboratrice
France Trottier Service Clientèle
SYNERGIE PATRIMOINE VOUS INFORME

Quand doublerez-vous la valeur de votre portefeuille?

Dans le domaine de l’investissement, il existe une règle «du pouce», la règle du 72. Celle-ci a pour utilité de nous donner approximativement le nombre…

Dans le domaine de l’investissement, il existe une règle «du pouce», la règle du 72. Celle-ci a pour utilité de nous donner approximativement le nombre d’années pour qu’un montant double sa valeur en réalisant un certain taux de rendement. Découvrez, dans le plus récent article de Dany Provost sur Les Affaires, quelques explications pour la démystifier en cliquant ici.

Bonne lecture !

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Mise à jour fiscale 2019

À chaque début d’année, Dany Provost produit pour Finance et Investissement un résumé des tableaux importants pour votre pratique d’affaires. Pour les consulter et découvrir…

À chaque début d’année, Dany Provost produit pour Finance et Investissement un résumé des tableaux importants pour votre pratique d’affaires. Pour les consulter et découvrir son analyse de ceux-ci, cliquez ici.

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Le REER de conjoint, toujours de mise?

Depuis 2007, les conjoints ont la possibilité de fractionner leurs revenus de retraite au moment de faire leur déclaration de revenus. Cette mesure permet à certains…

Depuis 2007, les conjoints ont la possibilité de fractionner leurs revenus de retraite au moment de faire leur déclaration de revenus. Cette mesure permet à certains couples d’épargner des milliers de dollars d’impôt en répartissant d’une façon plus optimale les revenus entre les conjoints. Dans ce contexte, est-il encore pertinent de cotiser au REER de son conjoint, sachant que l’objectif est le même?

Découvrez la réponse en lisant le plus récent article de Dany Provost en cliquant ici.

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